Margot Florian 1

Margot Florian

OPES PATRIMOINE

Téléphone : 06-50-87-86-88
Adresse mail : fmargot@opes.fr
Métier : Gestion Patrimoine / Défiscalisation
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    Présentation de la société

    Vous recherchez des conseils avisés pour construire, consolider, développer, pérenniser, voire transmettre votre patrimoine ? Nous vous proposons depuis 1993, de par nos compétences transversales, un soutien et un accompagnement sur-mesure couvrant tous les aspects de la gestion de votre patrimoine.

    Après une analyse précise de votre situation actuelle, nous vous aiderons à fixer vos objectifs patrimoniaux et vous ferons les préconisations pour les atteindre.

    ANALYSE DE VOTRE SITUATION ACTUELLE :

    • Analyse de votre Situation familiale et juridique : Régimes matrimoniaux, pacs, séparations, divorce, donations, dispositions testamentaires…
    • Prise en compte de votre situation professionnelle actuelle ou à venir
    • Audit de votre patrimoine : Evaluation et analyse de vos actifs et passifs patrimoniaux avec pour objectif de constater s’il y a ou non des déséquilibres…
    • Analyse de votre situation financière : Emprunts, budget, capacité ou non d’épargne, calcul de vos impôts sur le revenu (IRPP) et, le cas échéant, de votre impôt de solidarité sur la fortune (IFI)…
    • Etude théorique d’une ouverture immédiate de votre succession

    DETERMINATION DE VOS OBJECTIFS :

    • A titre privé:

    Réaliser un investissement financier ou immobilier (avec ou sans effet de levier du crédit)

    Valoriser votre épargne existante

    Préparer votre retraite ou tout autre projet

    Optimiser votre fiscalité

    Protéger vos proches en cas d’incapacité, d’invalidité, ou de décès

    Transmettre votre patrimoine de votre vivant (donations) ou à votre décès

    Analyser et optimiser la rédaction de la clause bénéficiaire de vos contrats d’assurance vie existants

    • A titre professionnel :

    Sécuriser les flux de revenus (prévoyance, garantie des frais généraux, garantie homme clé)

    Mettre en place au sein de votre entreprise une épargne salariale

    Optimiser votre trésorerie d’entreprise

    NOS PRECONISATIONS :

    OPES PATRIMOINE vous apportera ainsi un conseil global sur la durée qui portera sur tous les aspects juridiques, fiscaux, sociaux, financiers et immobiliers de votre situation patrimoniale privée et professionnelle, avec pour objectifs de vous accompagner sur le long terme, fédérer et mobiliser pour vous les meilleurs intervenants.

    • Une activité articulée autour de la réalisation d’audits et bilans patrimoniaux débouchant sur la préconisation de solutions concrètes en parfaite harmonie avec vos attentes ;
    • Une prise en considération de votre patrimoine professionnel et privé ;
    • Des approches le plus souvent travaillées en étroite relation avec vos propres conseils ;
    • Vous tenir régulièrement informés des actualités juridiques, fiscales, économiques et financières ;
    • La possibilité de convenir d’un rendez-vous, chaque fois que vous le jugerez nécessaire, pour faire le point ou aborder une question particulière sur votre situation patrimoniale ou tout simplement l’actualiser en fonction vos attentes.

    OPES PATRIMOINE

    SARL – Capital 180 000 € – SIREN B 391.115.854 – RCS Créteil

    Enregistré à l’ORIAS N° 07.001.283 en qualité de : Courtier en assurance – Mandataire non exclusif en Opérations de Banque et en Services de Paiement – Conseiller en Investissements Financiers (CIF) adhérant de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers – Activité de Démarchage Bancaire et Financier.

     

    Produits ou services

    • Droit de la famille
    • Impôts
    • Immobilier de défiscalisation
    • Placements financiers
    • Assurance vie
    • PER
    • PERP
    • Madelin
    • Transmission de patrimoine
    • Retraite

    Contact

    1 avenue Didier
    94210
    LA VARENNE SAINT HILAIRE


    Contact pour rendez-vous : M. Florian MARGOT au 06.50.87.86.88

    Nous suivre

      Les adhérents du Club d’Affaires de Claye

      Le CAC et moi

      Au-delà d’échanges conviviaux et constructifs avec l’ensemble des membres, le fait d’avoir rejoint le CAC m’a incontestablement permis de bâtir un solide réseau professionnel dans la région et de développer mon chiffre d’affaires.

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